Rynek metali szlachetnych jest zdominowany przez złoto i srebro ze względu na większy popyt i znajomość wśród inwestorów w porównaniu z innymi cennymi metalami. Jednak każdy metal szlachetny ma unikalne cechy, wartość i zalety. Jeśli badałeś różne metale pod kątem inwestycji, być może natknąłeś się na pallad jako potencjalną opcję. Zanim pominiesz ten cenny i rzadki metal szlachetny na rzecz jego bardziej powszechnych odpowiedników, dowiedz się, w jaki sposób może on pomóc zwiększyć dywersyfikację i bezpieczeństwo twojego portfela.
Czym jest pallad?
Pallad to błyszczący metal o srebrzystobiałym wyglądzie. Wraz z rodem i platyną należy do grupy metali platynowych. Pallad jest niezwykle użyteczny ze względu na swoją kowalność i odporność na korozję w normalnych temperaturach. Może katalizować (lub inicjować) reakcje chemiczne między różnymi pierwiastkami bez zużywania się w procesie znanym jako kataliza.
Do czego służy pallad?
Pallad jest najczęściej wykorzystywany w przemyśle motoryzacyjnym do produkcji katalizatorów, ale ma wiele zastosowań, w tym w biżuterii, elektronice i komponentach dentystycznych.
Dlaczego pallad jest tak cenny?
Porównując pallad ze złotem, wielu inwestorów nie jest pewnych, dlaczego ceny palladu są wyższe, skoro jest to mniej popularna inwestycja. Złoto ma długą historię stabilności i wzrostu, co daje inwestorom większe zaufanie. Z kolei pallad został odkryty dopiero na początku XIX wieku. Ten krótszy okres czasu nie daje inwestorom tak wielu powodów do oceny wartości palladu.
Główną siłą napędową imponującego wzrostu wartości palladu jest unikalna mechanika podaży i popytu tego metalu. Strona podażowa jest poważnie ograniczona z kilku kluczowych powodów. Czołowi producenci, tacy jak Rosja i RPA, nie są w stanie utrzymać stałej produkcji ze względu na słabą infrastrukturę i brak wewnętrznych inwestycji. Podaż palladu jest również ograniczana przez rosnące ograniczenia środowiskowe dotyczące niektórych praktyk wydobywczych.
Z drugiej strony, popyt na pallad wzrósł w ciągu ostatnich kilku lat, napędzany głównie przez zastosowanie palladu w katalizatorach. Przemysł motoryzacyjny stanął w obliczu rosnącej presji na redukcję emisji spalin, a unikalne właściwości palladu sprawiają, że jest on niezbędnym elementem w rozwoju tych części. Niedawna inwazja Rosji na Ukrainę nadwyrężyła i tak już ograniczone dostawy, dodatkowo podnosząc ceny palladu.
Jaka jest obecna cena palladu?
Obecnie cena spot palladu wynosi 1 189,11 USD za uncję. Należy pamiętać, że ceny spot palladu podlegają ciągłym wahaniom ze względu na różne warunki rynkowe.
Czy warto posiadać pallad?
Pallad może być wartościowym dodatkiem do portfela metali szlachetnych, ale zależy to od celów inwestycyjnych. Niektórzy budują całe portfele metali szlachetnych bez ekspozycji na pallad, podczas gdy inni uważają go za wartościowy dodatek.
Ogólnie rzecz biorąc, inwestorzy wykorzystują pallad do dywersyfikacji swojego portfela metali szlachetnych, utrzymując pewien procent w stosunku do swoich inwestycji w złoto i srebro. Rzadko zdarza się, że pallad jest głównym składnikiem portfela, ponieważ ceny spot palladu są bardziej zmienne niż ceny złota lub srebra.
Będąc częścią zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego, pallad może dodatkowo chronić twój majątek przed inflacją i niepewnością gospodarczą. Oto kilka konkretnych powodów, dla których warto rozważyć pallad.
Pallad jest bardzo poszukiwany
Istnieje ogromny popyt przemysłowy i komercyjny na pallad ze względu na różnorodność zastosowań tego metalu. Oznacza to, że pallad pozostanie bardzo poszukiwany niezależnie od warunków panujących na rynku metali szlachetnych. Jak jednak wspomniano wcześniej, ceny palladu są zmienne, co może ograniczać szybkość, z jaką inwestorzy rozstają się ze swoimi inwestycjami.
Pallad jest rzadki
Rzadkość jest jednym z najbardziej wpływowych czynników determinujących wartość metalu. Jest to korzystne dla palladu, który jest 30 razy rzadszy niż złoto. Ponadto restrykcyjna polityka środowiskowa ograniczająca wydobycie i wydobycie metalu dodatkowo ograniczyła globalne dostawy. Względna rzadkość palladu sprawia, że jest on cenną opcją inwestycyjną, gdy jest wykorzystywany do strategicznej dywersyfikacji portfela metali szlachetnych.
Pallad zapewnia ochronę przed inflacją
Metale szlachetne znane są ze swojej tendencji do wzrostu wartości w reakcji na spadek wyników gospodarczych. Ta cecha chroniąca przed inflacją sprawia, że złoto i srebro są tak popularne. Pallad podąża za tym samym trendem, oferując inwestorom niezawodną ochronę przed inflacją i zawirowaniami ekonomicznymi.
Ekstremalna zmienność cen
Żadna inwestycja nie jest pozbawiona ryzyka, a pallad z pewnością nie jest wyjątkiem. Jak wspomniano wcześniej, ceny palladu charakteryzują się większą zmiennością niż ceny złota i srebra. Ta niestabilność cen jest objawem stosunkowo niewielkich rozmiarów rynku palladu. Nie potrzeba tak wiele, by wywołać efekt falowania, jak na rynku złota.
Ryzyko niższego popytu
Innym potencjalnym ryzykiem jest niepewna przyszłość pojazdów napędzanych paliwami kopalnymi. Katalizatory, które pochłaniają 85% popytu przemysłowego na pallad, nie są wykorzystywane w pojazdach elektrycznych. Może to skutkować długotrwałym spadkiem cen do czasu znalezienia alternatywnych zastosowań palladu.
Czy pallad jest dobrą inwestycją długoterminową?
Przyszłe perspektywy wartości palladu są obiecujące. Oczekuje się, że metal ten pozostanie w ograniczonej podaży, zwłaszcza że Rosja, jeden z największych eksporterów tego metalu, pozostaje wykluczona z handlu międzynarodowego, przynajmniej w sferze państw zachodnich i ich satelitów.
Jednocześnie oczekuje się, że popyt wzrośnie (na razie), ponieważ przemysł motoryzacyjny inwestuje w większą liczbę katalizatorów w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Przy zachowaniu odpowiednich proporcji w zdywersyfikowanym portfelu metali szlachetnych, pallad może być wartościową inwestycją długoterminową.
Jak inwestować w pallad?
Podobnie jak w przypadku złota i srebra, istnieje wiele sposobów inwestowania w pallad. Inwestycje te dzielą się na dwie główne kategorie: aktywa papierowe i fizyczne.
Inwestycje papierowe obejmują ekspozycję na fundusze ETF, akcje i fundusze inwestycyjne, które handlują palladem, co naraża cię na działanie spekulacyjnych podmiotów oraz na ryzyko utraty portfela w przypadku bankructwa tych podmiotów.
Z drugiej strony, fizyczne aktywa palladu pozwalają inwestorom przejąć kontrolę nad swoimi inwestycjami. Istnieją sztabki i monety z palladu, takie jak kanadyjska moneta palladowa Liść Klonu o wadze 1 uncji lub amerykańska moneta palladowa Orzeł o wadze 1 uncji, a także inne monety z palladu o różnych rozmiarach, wadze i czystości.